Главная 24 Банки 24 Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году, Банки, РИА Рейтинг

Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году, Банки, РИА Рейтинг

Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности в 2016 году

Рейтинг банков по рентабельности активов (PDF-таблица)

Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января 2017 года

Рейтинг крупнейших банков России по активам – итоги 2016 года

ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2017

РИА Рейтинг 6 фев. Прибыль банковского сектора в 2016 году являлась одним из главных показателей, характеризующем состояние отрасли в позитивном ключе. Таким образом, после крайне неудачного 2015 года, когда годовая рентабельность банков снизилась до рекордно низкого уровня, в 2016 году произошел достаточно резкий рост прибыльности и рентабельности российских банков. Согласно статистике Центробанка РФ, по итогам 2016 года российским банкам удалось заработать чуть менее триллиона рублей чистой прибыли, против 192 миллиардов рублей в 2015 году и 589 миллиарда рублей в 2014 году. В целом абсолютный объем прибыли вернулся на уровень тучных лет. Отдельно стоит отметить, что прибыль банковского сектора росла в течении 2016 года от квартала к кварталу, и в IV квартале был поставлен абсолютный рекорд по объему прибыли за квартал, а декабрь 2016 года, в частности, стал самым прибыльным месяцем за всю современную историю российского банковского сектора. Учитывая позитивную динамику 2016 года, есть основания полагать, что начавшийся 2017 год может продолжить тенденцию прошедшего года и рекордов прибыли в ближайшее время может быть много.

Стоит отметить, что подарки от акционеров, которые до 2016 года вносили значительное искажение в общую картину прибыли и рентабельности, теперь не учитываются в прибыли и соответственно не влияют на статистику доходов. Отчасти это делает не релевантным сравнение прошедшего года с более ранней статистикой. С учетом подарков от акционеров, которые в меньшем масштабе, но все же осуществлялись в 2016 году, прибыль по старым стандартам отчетности превысила 1 триллион рублей.

Рентабельность активов в прошедшем году выросла также значительно, как и абсолютный объем прибыли банков. Показатель ROA по итогам 2016 года составил 1,2% (0,25% и 0,9% в 2015 и 2014 годах соответственно). Рентабельность капитала банков также заметно выросла относительно провального 2015 года в 2016 году ROE составила 10,3% против 2,3% за 2015 год (7,4 в 2014 году). Стоит отметить, что в 2016 году многие банки смогли продемонстрировать рентабельность капитала на уровне, сравнимом с рыночной доходностью по финансовым инструментам со средним риском, и таким образом, инвестиции в банковский бизнес вновь становятся актуальными для многих собственников банков. Поэтому, как прогнозировалось раннее, аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в 2017 году владельцы банков будут прилагать больше усилий для сохранения и приумножения своего банковского бизнеса.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство РИА Рейтинг , входящее в медиагруппу МИА Россия Сегодня , подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 января 2017 года, которые опубликовали свою отчетности согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля убыточных банков не сократилась, несмотря на рекорд суммарной прибыльности

Среди ТОП-200 крупнейших банков России доля прибыльных банков по итогам 2016 года составила 75,5%. Несмотря на кратный рост прибыльности, доля прибыльных кредитных организаций выросла за год совсем незначительно (в 2015 году была на уровне 72,5%). Для сравнения, в 2014 году доля прибыльных банков была почти на уровне 85%, а в 2013 году и вовсе лишь семь крупных кредитных организаций (3,5%) характеризовались отрицательным финансовым результатом.

Как и в 2015 году, крупнейшие банки показали даже более слабый результат, чем ТОП-200. Среди ТОП-50 банков по объему активов доля прибыльных была на уровне 70%, что заметно меньше, чем у банков из второй сотни (81%). Правда, если в 2015 году и среди первой десятки крупнейших банков многие показали убыток, что в 2016 году ТОП-10 в полном составе продемонстрировали прибыль, хотя у многих она была небольшой. Крупнейшим банком с убытком в 2016 году стал БМ-Банк (ранее Банк Москвы), который на 1 января 2017 года занимал 16 место по объему активов.

Наиболее прибыльным банком России в 2016 году, как и прежде, стал Сбербанк , объем годовой прибыли до налогообложения у которого составил внушительные 666 миллиардов рублей. Лидер российского банковского сектора заработал, таким образом, почти две трети прибыли банковского сектора. Поддерживать столь высокую прибыльность и неплохую рентабельность флагману банковского сектора удается за счет хорошей процентной маржи, значительных комиссионных доходов, а также улучшении качества кредитного портфеля. Вторым по абсолютному объему прибыли до налогообложения в 2016 году стал с заметным отрывом Газпромбанк , который за год заработал 118 миллиардов рублей. Хорошая прибыль прошедшего года контрастирует с убытком в объеме 46 миллиардов рублей в 2015 году (тогда Газпромбанк также был одним из лидеров, но только по объему отрицательно финансового результата). Третьим по объему прибыли в 2016 году стал Банк ВТБ (+77 миллиардов рублей), в 2015 году данный банк также был третьим по прибыли. В целом в 2016 году 13 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей, а для сравнения, в 2015 году таких банков было 10. При этом в прошедшем году более 1 миллиарда прибыль до налогообложения было у 63 кредитных организаций.

Лидером по объему убытков в 2016 году среди банков, опубликовавших свою отчетность, стал уже упомянутый выше санируемый БМ-Банк с результатом 42 миллиарда рублей. Стоит отметить, что существует вероятность того, что лидером по убыткам является какой-то другой банк. Так как некоторые банки, которые испытывают проблемы, и уже находятся на санации или ожидают решения о ее проведении, не публикуют свою отчетность, но по сообщениям регулятора и руководства банков убытки у них очень большие.

Среди попавших в текущий рейтинг банков второе место по объему убытков в 2016 году у Банка ЮГРА , объем убытков которого составил 33 миллиарда рублей. Основной причиной столь провального года является ухудшение качества кредитного портфеля и соответственно рост резервов на возможные потери, а также убытки от операций с иностранной валютой. Третьим по размеру убытка стал санируемый государством ГЛОБЭКСБАНК (-29,5 миллиардов рублей прибыли) В целом у 7 банков в 2016 году уровень убытков был выше 10 миллиардов рублей.

Иностранные банки третий год лидируют по рентабельности активов

По итогам 2016 года медианная рентабельность активов в российском банковском секторе составила 0,86%. Для сравнения, в 2015 году медианная рентабельность среди ТОП-200 крупнейших банков была на уровне 0,81%. Таким образом, несмотря на рост прибыли в 5 раз, средняя рентабельность практически не изменилась. Это говорит о том, что прибыль росла у небольшого числа банков (в первую очередь, у крупных), а рентабельность для среднего банка осталась практически такой же.

Самую высокую рентабельность по итогам 2016 года, как и в 2015 и 2014 годах, продемонстрировали иностранные банки. Так, представленные в рейтинге по итогам 2016 года иностранные банки продемонстрировали рентабельность на уровне 2,0%, против 1,7% у государственных и 0,3% у частных банков. Результат иностранным банкам был обеспечен, как значительными чистыми процентными доходами, так и комиссионными доходами. В целом структура доходов иностранных банков в России выглядит очень здоровой , хотя многие иностранцы и сворачивают свой бизнес в нашей стране. Впечатляющий результат иностранных банков как в 2015, так и в 2016 году в основном был обеспечен прибылью трех банков Райффайзенбанк , ЮниКредитБанк и Ситибанк .

Крупнейшие госбанки, как уже указывалось выше, являются лидерами по абсолютному объему прибыли в 2016 году, что и определило высокую рентабельность у всех госбанков. При этом очень слабый результат частных банков обусловлен, с одной стороны, убытками у санируемых кредитных организаций, а с другой, невысокой прибыльностью у крупных частных кредитных организаций. В 2016 году наибольший размер прибыли у частного банка (20,3 миллиарда рублей у Совкомбанка ) соответствует лишь 7-му месту по объему прибыли до налогообложения, при этом в 2015 году Альфа-Банк был вторым по объему прибыли (55 миллиардов рублей) среди всех банков России.

Из числа 200 банков, представленных в рейтинге, на 1 января 2017 года у 106 рентабельность активов выросла по сравнению с результатом 2015 года. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в 2016 году 32 характеризовались ростом рентабельности, а в ТОП-100 71 кредитная организация показала рост рентабельности. Медианный рост рентабельности активов среди 106 банков, у которых была положительная динамика, был на уровне 1,0 процентных пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков, с отрицательной динамикой, относительно результата годом ранее составляет 1,1 процентного пункта.

Наилучший результат рентабельности по итогам 2016 года продемонстрировал КИВИ Банк 22,3%. Основной причиной столь впечатляющего результата является хороший комиссионный доход от одноименной платежной системы. На втором месте в рейтинге находится РНКО Платежный Центр , который продемонстрировал рентабельность в 2016 году на уровне 11,3%. Также впечатляющий результат продемонстрировали автомобильные иностранные банки: Фольксваген Банк РУС и Мерседес-Бенц Банк Рус , которые заняли 4-е и 5-е места по рентабельности активов (8,4% и 7,9% соответственно).

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2017 году российский банковский сектор покажет рост прибыльности, но он уже вряд ли будет таким значительным. Источником дополнительной прибыли должно стать сокращение стоимости фондирования, а также продолжение тенденции сокращения просроченной задолженности по ссудам. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2017 года банковский сектор может заработать 1,1-1,2 триллиона рублей прибыли, что будет соответствовать рентабельности активов в пределах 1,3-1,5%. Рентабельность капитала по оценкам РИА Рейтинг, при этом составит 11,5-12,5%.

РИА Рейтинг это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА Россия сегодня , специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА Россия сегодня международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА Россия сегодня входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА Россия сегодня лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

О admin

x

Check Also

Рейтинг: «Форбс» отобрал самые надежные 100 банков России

Рейтинг: «Форбс» отобрал самые надежные 100 банков России Журнал Форбс в 2014 году в очередной раз посчитал надежность российских банков. В число лидеров (16 самых ...

Рейтинг ТОП-100 банков РФ по стоимости снятия наличных для ИП

Рейтинг банков РФ по стои shy;мости снятия налич shy;ных для ИП Настоящий банковский рейтинг сформирован из данных о стоимости снятия наличных, собранных и систематически обновляемых ...

Рейтинг ТОП-100 банков России по стоимости обслуживания расчетного счета для ООО и иных юридических лиц

Рейтинг банков России по стои shy;мости обслу shy;живания расчёт shy;ного счёта для ООО Настоящий банковский рейтинг сформирован из данных о стоимости ведения (обслуживания) расчётного счёта, ...

Рейтинг ТОП-100 банков России клиенту в помощь

Как ранжировать российские банки по надежности? Банковских рейтингов много, но требуют специальных познаний, либо необъективны. Наш Рейтинг удобнее. Банки разделены на три «зоны» надежности «зеленую», ...

Рейтинг Топ-20 крупных банков России на 2016 год, Финансы и Мы

Крупнейшие российские банки, как правило, не предлагают высоких процентов по вкладам, но даже с невысокими процентами люди охотно несут к ним деньги, ведь крупный банк ...

Рейтинг самых надежных банков Украины в 2018 году

Рейтинг самых надежных банков Украины в 2018 году составлен Фориншурером на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ. При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась ...

Рейтинг самых надежных банков 2017 г

Деньги должны работать, то есть приносить прибыль. Наиболее простой и понятный способ если не заработать, то оградить свои сбережения от обесценения в результате инфляции, — ...

Рейтинг самых доходных и надежных вкладов (ТОП-10 банков)

Рейтинг самых доходных вкладов в надежных банках (Март 2013) Мы подготовили обзор самых доходных вкладов банков, входящих в десятку самых надежных кредитных учреждений страны. Уточним, ...

Рейтинг российских банков: лучшие из лучших

Правильно выбрать банк в России — это не простая задача и требует времени. От выбранного банка будут зависеть его услуги и предложения по депозитам, кредитам ...

Рейтинг российских банков по надёжности и сравнение по популярности на основе поисковых запросов

Рейтинг банков России по надежности и по популярности Чтобы определить уровень надежности того или иного финансового института используются не один критерий отбора. Для качественной оценки ...

Рейтинг популярности банков в России, В Рейтинге

В этой статье, основываясь на статистике запросов и количества страниц в поисковой системе Яндекс, мы попытаемся оценить популярность банков у российских интернет-пользователей и тем самым ...

Рейтинг надежных банков России по данным Центробанка 2017

Рейтинг надежных банков России по данным Центробанка 2017. Свежий материал на 11.02.2018 г. Выбирая банк для открытия вклада, многие в первую очередь ориентируются на размер ...

Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка на 2018 год

В период экономической нестабильности выбор банковской организации для хранения капитала, оформления кредита или ипотеки, ведения бизнеса и решения других важных задач необходимо делать с большой ...

Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка на 2017 год

Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка на 2017 год В 2016 году ЦБ РФ обнародовал официальный рейтинг надежности российских банков и денежных вкладов в ...

Рейтинг надежности банков России в 2016-2017 году на сегодняшний день

Рейтинг надежности банков России в 2016-2017 году на сегодняшний день Большинство людей, желающих воспользоваться банковскими продуктами, предварительно оценивают не только привлекательность условий, но и общий ...

Рейтинг надежности банков 2018-данные Центробанка, FOREXLUKS

Каждый год Центробанк отзывает лицензии у нескольких российских банков. И хотя 2018 год только начался, уже два — московский Банк Стар Альянс и ярославский АлтайБизнес-Банк ...

Рейтинг надежности банков 2018 по данным Центробанка

Рейтинг надежности банков 2018 по данным Центробанка Спешим Вас разочаровать в том, что Центробанк РФ никогда и нигде не публиковал и не будет публиковать никакие ...

Рейтинг надежности банков 2018 (данные Центробанка)

Каждый год Центробанк отзывает лицензии у нескольких российских банков. И хотя 2018 год только начался, уже два ; московский Банк Стар Альянс и ярославский АлтайБизнес-Банк ...

Рейтинг надежности банков 2017 по данным Центробанка

Рейтинг надежности банков 2017 по данным центробанка Привлекательные ставки по вкладам далеко не всегда являются гарантией получения максимального дохода. Как раз наоборот – чем выше ...

Рейтинг надежности банков 2017 (данные Центробанка)

Топ-100 банков России по надежности в текущей версии 2017 года претерпел изменения в связи с отзывами лицензий, сокращениями и поглощениями, поэтому представляем вашему вниманию обновленный ...

Рейтинг надежности банков 2016 (данные Центробанка)

Как выбрать «беспроблемный» банк? Представляем банки России – официальный рейтинг надежности 2016 года по версии «Центробанка». Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка 2016 Включает ...

Рейтинг надежности банков

Если это депозитный счет, то через несколько месяцев ожидания и оформления дополнительных документов, вы сможете получить сумму вклада до 1,4 млн. рублей (обычно без начисленных ...

Рейтинг лучших банков России

Есть парковка, ресторан. Бесплатный аудит рекламной кампании М/обл., г. Старая Купавна, 22 км от МКАД, ФЗ — 214. 1-комн. кв. Площадь: 40 м2, 3 этаж, ...

Рейтинг лучших банков для бизнеса во Владимире

Первый вопрос, с которым сталкиваются начинающие предприниматели, в каком банке открыть расчётный счёт. Мы составили рейтинг лучших банков для бизнеса, чтобы помочь вам определиться с ...